投資成績報告(2017年12月第5週)と2017年の振り返り

投資
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どうも、キャンです。

投資成績報告(2017年12月第5週)です。

NO 種類 銘柄(コード) 銘柄 数量 取得単価 現在値 損益
1 日本株 2928 A-RIZAP G 200 397 2,088 338,200
2 日本株 3076 あいHD 27 2,775 2,723 -1,404
4 日本株 3550 スタジオアタオ 21 2,024 2,875 17,871
5 日本株 3762 テクマト 56 1,339 1,982 36,008
6 日本株 3910 エムケイシステム 41 1,904 2,313 16,769
7 日本株 4318 クイック 58 1,365 1,787 24,476
8 日本株 6035 IRJ HD 59 1,371 2,130 44,781
10 日本株 6184 鎌倉新書 24 1,681 1,949 6,432
11 日本株 6197 ソラスト 51 1,534 2,554 52,020
12 日本株 7148 FPG 72 1,083 1,369 20,592
13 持ち株 持ち株 185 1,636 3,670 376,290
14 WealthNavi WealthNavi 560,000 627,409 67,409
15 海外ETF iシェアーズ 米国優先株式 57 4,372 4,294 -4,446
16 海外ETF イールド シェアーズ ハイ インカムETF 114 2,209 2,197 -1,368
17 海外株 KO コカ-コーラ 34 5,246 5,175 -2,414
18 海外株 PFE ファイザー 15 3,793 4,085 4,380
19 海外株 PG プロクター & ギャンブル 15 10,111 10,364 3,795
20 海外株 XOM エクソン モービル 17 9,491 9,434 -969
統計 取得額 評価額 損益
日本株 706,490 1,262,235 555,745
持ち株 302,660 678,950 376,290
WealthNavi 560,000 627,409 67,409
海外ETF 501,030 495,216 -5,814
海外株 548,271 553,063 4,792
合計 2,618,451 3,616,873 998,422

2017年から長期分散の方針のもとに株を購入してきました。

日経平均は19,000円台から22,000円まで、約15%上昇していますので、保有銘柄についてもほぼプラスとなっております。

去年を振り返ると、当初の目標と現在の目標(方針)が変わりました。

当初の目標:日本株を主に購入。

現在の目標(方針):日本株は購入し続けるも、海外株を購入し、海外株の保有比率を上げていく。

方針を変えたり理由は、日本の今後の成長について不安があるためです。国の成長には若い人が必要で、日本は少子高齢化です。

アメリカは人口は増えていますので、少子高齢化でもありません。今後もアメリカ成長し続けると思い、海外株も購入する方針に変えました。

現時点の目標は、日本株(20%):海外株(80%)ぐらいに持っていきたいと思います。

そこで、2017年は、日本株を3か月ごとに1銘柄あたり、2万で購入していましたが、1万に変更し、購入していきたいと思います。

海外株は、手数料が日本株により高めなので、どのように購入していくか、決めかねています。3か月ごとに、4銘柄のうちに2銘柄を8万円分購入するとかでしょうか。

日経平均・ダウ平均ともに、高値とも言われていますが、2018年も下がらず・乱高下せずに落ち着いた市場であってほしいです。

それでは、また。

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